Création des dossiers

Accéder au dossier de Cabinet.

^{_{Création unitaire des dossiers (dossier par dossier)}}

Cliquer sur Créer.

Remplir les champs :

• Nom du dossier.
• Mode de déclaration.
• ICE ou IF du dossier.
• DGI login et mot de passe.
• Date de début et de fin de l’exercice.
• Chiffre d’affaires.

Cliquer sur Sauver.

Cliquez sur ‘Outils’ puis sur ‘Auto-remplir’ pour récupérer les informations Adresse, RC, PAT et ICE à partir du site de la DGI.

Cliquer sur Activer.

^{_{La fonctionnalité Dupliquer}}

La fonction “Dupliquer” permet de créer de nouveaux dossiers en copiant automatiquement le paramétrage (plan comptable, journaux) du dossier existant.

Entrer les noms à créer et cliquer sur Dupliquer.

^{_{Création en masse des dossiers par import Excel}}

Télécharger et remplir le canevas Excel des dossiers.

Cliquer sur Importer.

Cliquer sur Télécharger le fichier.

Vérifier les entêtes des colonnes.

Cliquer sur Test.

Si tout est correct, cliquer sur Importer.