Création des clients

La création des comptes clients consiste à fournir au client un accès limité à Experio, permettant la consultation de ses dossiers, le dépôt des documents comptables.

• Accéder au Menu Principal=> Contacts.

• Cliquer sur Créer.

Remplir les champs :

• Nom.

• Adresse électronique.

• Profil.

_{^{Les Profils}}

Client : Peut charger les pièces comptables et consulter leur état d’avancement.

Client basique : Peut uniquement charger ses pièces comptables.

Client Facturation : Accès à la gestion commerciale et au dépôt de documents.

Cliquer sur Sauver.

Cliquer sur Inviter.

^{_{Affectation des dossiers}}

• Cliquer sur Ajouter une ligne.

• Cocher les dossiers.

• Cliquer sur Sélectionner.

Cliquer sur Sauver.