Comptabilité collaborative

^{_Introduction}

La comptabilité collaborative est une fonctionnalité qui permet une

communication fluide entre les employés et les clients ayant accès aux dossiers via Experio. Elle vise à simplifier et à optimiser la collaboration entre votre équipe comptable et vos clients en permettant l’envoi et la réception de commentaires directement dans l’interface Experio.

Avantages Clés :

• Communication centralisée au sein de l’outil Experio.
• Suivi en temps réel des échanges liés aux dossiers comptables.
• Traçabilité complète des communications.
• Notification des importations clients.

^{_{Interface collaborateur}}

Envoi des notifications à partir de la section de Factures « achats – ventes » :

• Accéder au document.

Ouvrir la facture souhaitée.

• Ajouter une note.

Cliquer sur enregistrer une note pour rédiger votre commentaire.

• Mentionner le destinataire.

Mentionner le client concerné en utilisant le symbole @.

• Envoyer le commentaire.

Enregistrer pour transmettre votre remarque directement au destinataire.

^{_{Envoi des notifications à partir des relevés bancaires}}

• Accéder au relevé.

Accéder au relevé souhaité.

• Ajoute une note.

Cliquer sur ajouter une note pour rédiger votre commentaire.

• Mentionner le destinataire.

Mentionner l’employé ou le client concerné avec le symbole @.

• Envoyer le commentaire.

Enregistrer pour transmettre votre remarque directement au destinataire.

Envoi des commentaires qui concernent Les opérations bancaires :

• Cliquer sur le Chat.

• Mentionner le destinataire.

• Envoyer le commentaire au destinataire.

^{_{Les notifications}}

Pour consulter les notes que le client vous a envoyées, cliquer sur l’icône de notification.

• Cliquer sur la note.

• La note s’affiche.

^{_{Interface Client}}

^{_{Les Factures}}

• Accéder au document

Ouvrir la facture souhaitée.

• Ajouter une note

Utiliser la fonction note pour rédiger votre commentaire.

• Taguer le destinataire.

Mentionner le collaborateur concerné avec le symbole @.

• Envoyer le commentaire

Enregistrer pour transmettre votre remarque directement au destinataire.

^{_{Les relevés bancaires}}

• Accéder au relevé.

Accéder au relevé souhaité.

• Ajouter une note.

Utiliser la fonction note pour rédiger votre commentaire.

• Taguer le destinataire.

Mentionner le collaborateur concerné avec le symbole @.

• Envoyer le commentaire.

Valider pour transmettre votre remarque directement au destinataire.

Les opérations bancaires :

• Cliquer sur le Chat.

• Cliquer sur Enregistrer une note.

• Mentionner le destinataire en utilisant le symbole@.

• Envoyer le commentaire au destinataire.

^{_{Notifications}}

Pour consulter les notes que le collaborateur vous a envoyées, cliquer sur l’icône de notification.

• Cliquer sur la note.

• La note s’affiche.