Introduction
La comptabilité collaborative est une fonctionnalité qui permet une
communication fluide entre les employés et les clients ayant accès aux dossiers via Experio. Elle vise à simplifier et à optimiser la collaboration entre votre équipe comptable et vos clients en permettant l’envoi et la réception de commentaires directement dans l’interface Experio.
Avantages Clés :
- Communication centralisée au sein de l’outil Experio.
- Suivi en temps réel des échanges liés aux dossiers comptables.
- Traçabilité complète des communications.
- Notification des importations clients.
Interface collaborateur
Envoi des notifications à partir de la section de Factures « achats – ventes » :
- Accéder au document.
Ouvrir la facture souhaitée.
- Ajouter une note.
Cliquer sur enregistrer une note pour rédiger votre commentaire.
- Mentionner le destinataire.
Mentionner le client concerné en utilisant le symbole @.
- Envoyer le commentaire.
Enregistrer pour transmettre votre remarque directement au destinataire.
Envoi des notifications à partir des relevés bancaires
- Accéder au relevé.
Accéder au relevé souhaité.
- Ajoute une note.
Cliquer sur ajouter une note pour rédiger votre commentaire.
- Mentionner le destinataire.
Mentionner l’employé ou le client concerné avec le symbole @.
- Envoyer le commentaire.
Enregistrer pour transmettre votre remarque directement au destinataire.
Envoi des commentaires qui concernent Les opérations bancaires :
- Cliquer sur le Chat.
- Mentionner le destinataire.
- Envoyer le commentaire au destinataire.
Les notifications
Pour consulter les notes que le client vous a envoyées, cliquer sur l’icône de notification.
- Cliquer sur la note.
- La note s’affiche.
Interface Client
Les Factures
- Accéder au document
Ouvrir la facture souhaitée.
- Ajouter une note
Utiliser la fonction note pour rédiger votre commentaire.
- Taguer le destinataire.
Mentionner le collaborateur concerné avec le symbole @.
- Envoyer le commentaire
Enregistrer pour transmettre votre remarque directement au destinataire.
Les relevés bancaires
- Accéder au relevé.
Accéder au relevé souhaité.
- Ajouter une note.
Utiliser la fonction note pour rédiger votre commentaire.
- Taguer le destinataire.
Mentionner le collaborateur concerné avec le symbole @.
- Envoyer le commentaire.
Valider pour transmettre votre remarque directement au destinataire.
Les opérations bancaires :
- Cliquer sur le Chat.
- Cliquer sur Enregistrer une note.
- Mentionner le destinataire en utilisant le symbole@.
- Envoyer le commentaire au destinataire.
Notifications
Pour consulter les notes que le collaborateur vous a envoyées, cliquer sur l’icône de notification.
- Cliquer sur la note.
- La note s’affiche.
